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Für Vermögensverwalter und Asset Manager
Marketing- und Vertriebsautomatisierung
Marketing- und Vertriebsautoma-tisierung
Vertrauensaufbau mit System. Lassen Sie Ihre Kunden zu echten Fans werden, die mit Begeisterung Ihre Dienstleistung weiterempfehlen.
Welche Prozesse lassen sich automatisieren & optimieren?
Status Quo
- Manuelle Terminvereinbarungen (im Handkalender)
- Veraltetes Newsletter-Design, das negativ auffällt
- Manuelles bzw. kein Kunden-Onboarding
- Empfehlungen einholen mit Visitenkarten
- Keine Bewertungen einholen
- Niedrige Zustellraten Ihrer E-Mails
- u.v.m.
Mit Automation Loft
- Online-Terminvereinbarung inkl. Kalendereinbindung
- Verkaufspsychologisch aufgebauter Newsletter
- Automatisiertes Kunden-Onboarding mit System
- Empfehlungen einholen auf Autopilot
- Bewertungen einholen auf Autopilot
- Höchste E-Mail-Zustellraten durch führende Software
- u.v.m.
+ über 100 weitere Automatisierungen und Optimierungen entlang der gesamten Kundenreise, die Ihre Kunden begeistern und zu echten Fans werden lassen, die Sie gerne weiterempfehlen.
Viele Vermögensverwalter kämpfen mit diesen Herausforderungen
… und verharren jahrelang in dieser Situation.
Viel Stress und wenig Zeit
Ihre Aufgaben stapeln sich und Sie arbeiten ausschließlich an den dringlichen, anstatt den wirklich wichtigen Themen.
Neukundengewinnung per Zufall
Ihre Visitenkarten in Kundengesprächen zu verteilen, ist bereits seit 20 Jahren Ihre Akquise-Methode Nr. 1 und nur wenige Kunden empfehlen Sie weiter.
Veraltete Prozesse und Systeme
Veraltete Systeme, Prozesse und Denkweisen hindern Sie daran, Ihr Unternehmen zu mehr Wachstum zu führen und zukunftssicher aufzustellen.
Dürftige Kundenkommunikation
Ihre aktuelle Kundenreise begeistert nicht mal Sie selbst. Wichtige Kunden sollten schon lange kontaktiert werden, doch Sie haben zu wenig Zeit.
Fallstudien
Greiff capital management AG
Volker Schilling
Vorstand Greiff capital management AG
Greiff capital management AG
Problem
Im Zuge des Wachstums haben fehlende Strukturen in der Partnerbetreuung und der Anwendung von bestehenden und neuen Marketingmaßnahmen auf mehrere Partner zu Ineffizienzen geführt.
Lösung
Nach einer ausführlichen Analyse wurden klare Prozesse und Systeme für unterschiedliche Bereiche wie Key-Account-Management, Kunden-Onboarding, Mitarbeiter-Onboarding etc. aufgebaut. In der laufenden Betreuung werden diese Prozesse weiter ausgebaut und optimiert.
Ergebnis
Das Ergebnis ist ein neuer Geschäftsbereich, die PartnerLOUNGE, eine Marketing- und Vertriebsplattform für Fondsboutiquen. Mehrere Fondspartner können nun gleichzeitig auf einem hohen Service-Level im Bereich Marketing und Vertrieb gleichzeitig betreut werden.
Pecunia GmbH
Gerald Rosenkranz
Geschäftsführer Pecunia GmbH
Pecunia GmbH
Problem
Fehlende Prozesse in der Kundenbetreuung und überholte Ansätze im Marketing haben das Wachstum gehemmt. Die Berater waren mit Themen wie Newsletter beschäftigt, anstatt mit der Kundenbetreuung.
Lösung
Beginnend mit der Website, wurden entlang der gesamten Kundenreise analoge Prozesse erst systematisiert und dann automatisiert. Dazu gehörten u. a. die Einrichtung einer Online-Terminvereinbarung, die Optimierung des Kunden-Onboardings u.v.m. Die aufgebauten Prozesse werden in lfd. Zusammenarbeit kontinuierlich optimiert.
Ergebnis
Manuelle Zeitfresser wurden eliminiert, sodass die Berater nun mehr Zeit für Ihre Kunden haben. Gleichzeitig wurden die Öffnungsraten des Newsletters um fast 50% und die Klickraten nachhaltig um fast 100% gesteigert. Die Kunden sind begeistert und zahlreiche positive Bewertungen konnten automatisiert generiert werden.
Private Alpha Switzerland AG
Christoph J. Gum
Vorstand Private Alpha Switzerland AG
Private Alpha Switzerland AG
Problem
Der KI optimierte Börsenbrief wurde nach der Testphase oft gekündigt, obwohl die Prognosen und das Feedback sehr gut gewesen sind. Zudem haben sich weniger Interessenten für Testphasen angemeldet.
Lösung
Basierend aus den Ergebnissen des Strategieworkshops wurde ein Kunden-Onboarding entwickelt, dass automatisiert abläuft und maximales Vertrauen aufbaut. Zur Kundengewinnung wurden einige Stellschrauben von der Website bis hin zu personalisierten E-Mail-Kampagnen eingesetzt.
Ergebnis
Die Optimierung der gesamten Kundenreise sorgt nun dafür, dass Testuser von Anfang an mehr Vertrauen zum Produkt und der Firma aufbauen, ohne, dass die Mitarbeiter mehr Aufwand in der Betreuung haben. Gleichzeitig wurden mehr Testuser in neue Kunden konvertiert.
Das 4-Schritte System
… mit dem Ihre Kundenreise zu einem positiven Erlebnis wird, das maximales Vertrauen schafft.
Schritt 1: Zielgruppe analysieren
Wenn Sie versuchen, Ihre Kundenreise für alle Menschen zu optimieren, sprechen Sie am Ende niemanden richtig an. Je besser Ihre Positionierung, desto erfolgsversprechender Ihr Marketing.
Schritt 2: Strategie entwickeln
Ist die Zielgruppe bekannt, kann nun die ideale Kundenreise erstellt werden. So können Sie Ihre Kunden nachhaltig begeistern und zu echten Fans werden lassen, die Sie gerne weiterempfehlen werden.
Schritt 3: Prozesse & Systeme implementieren
Ein optimales Erlebnis für Ihre Kunden kann nur durch klare Prozesse und intelligente Systeme im gesamten Marketing & Vertrieb geschaffen werden. Dies sorgt gleichzeitig für große Entlastung bei Ihnen als Berater.
Schritt 4: Testen. Messen. Optimieren.
Ab jetzt geht es um Details und die Fähigkeit, weitere Puzzleteile zu erkennen und danach erfolgreich zu ergänzen. Langfristig ist dieser Punkt entscheidend, um nachhaltig immer einen Schritt voraus zu sein. Gerne unterstützen wir Sie auf diesem Weg mit unserer laufenden Betreuung, um Ihren langfristigen Erfolg sicherzustellen.
Warum Sie als Vermögensverwalter jetzt digitalisieren sollten
Im Wettkampf um neue Mandate ist Vertrauen das größte Gut in der Finanzbranche. Daher ist es unser oberstes Ziel für Sie, nachhaltig Vertrauen aufzubauen durch mehr Begeisterung: Mehr Begeisterung bei Ihren Kunden, bei Ihren Mitarbeitern und bei Ihnen selbst. Weitere Vorteile finden Sie im Folgenden.
Wirtschaftlich
Zeit- und Kostenersparnis
Mehr Umsatz und Gewinn
Skalierbarkeit Geschäftsmodell
Systematisierung
Fehlerreduktion & Qualitätssteigerung
Kundenpflege nach System
Kundenverhalten digital auswertbar
Geschwindigkeit
Prozesse laufen schneller ab
Ergebnisse nach Implementierung
Schnellerer ROI
Kundenbeziehung
Mehr Empfehlungen & Bewertungen
Steigerung Kundenzufriedenheit
Steigerung Kundenloyalität
Übergreifend
Massiver Wettbewerbsvorteil
Attraktivität für Investor steigt
Mitarbeiterzufriedenheit steigt
Zeit für Dinge, die wirklich wichtig sind
Jüngere Zielgruppenansprache
Automatisierter Vertrauensaufbau
Buchen Sie Ihr kostenloses Erstgespräch
Schritt 1
Klicken Sie auf den Button „Jetzt Erstgespräch vereinbaren“.
Schritt 2
Buchen Sie Ihren Wunschtermin, an dem wir unser Erstgespräch führen.
Schritt 3
In einem 60-minütigen Strategiegespräch schauen wir uns Ihre Prozesse im Detail an.
Über die Automation Loft GmbH
Die Automation Loft GmbH unterstützt Vermögensverwalter, Asset Manager und Fondsboutiquen dabei, ihre Kundenreise zu optimieren.
Egal, ob Terminvereinbarungen, Kundenpflege – und vieles mehr: Mit intelligenter Automatisierung haben Sie einen klaren Wettbewerbsvorteil.
Das Ergebnis: Ihre Kunden haben noch mehr Vertrauen zu Ihnen und sind noch zufriedener. In Kombination mit digitalen Abläufen erhalten Sie dadurch mehr Empfehlungen und Bewertungen. Gleichzeitig sparen Sie Zeit und haben endlich wieder Zeit für die Dinge, die Ihnen wirklich wichtig sind.
Sven Meyer ist Experte für Marketing- und Vertriebsautomatisierung. Er studierte Wirtschaftsingenieurwesen in Furtwangen und Edinburgh mit den Schwerpunkten Marketing & Vertrieb und beendete sein Studium erfolgreich mit einem Doppelabschluss (B.Sc. & B.Sc. (hons)).
Nach Stationen bei der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG und einem eigenen Start-up für finanzielle Bildung, war er 2017 bis Ende 2021 Marketingleiter des Asset-Managers Greiff capital management AG. In dieser Verantwortung hat er die Marketing- und Vertriebsplattform „PartnerLOUNGE“ mitaufgebaut.
Als zertifizierter Unternehmensberater für Marketing- und Vertriebsautomatisierung hilft er nun Vermögensverwaltern und Asset Managern, den Sprung in die digitale Welt zu schaffen.
1.000+
Durchgeführte Kampagnen
Sofortiger Mehrwert
Neueste Technologien
DSGVO-konform
Häufig gestellte Fragen
Nein, Sie benötigen keinerlei technische Vorkenntnisse. Wir übernehmen die gesamte
Einrichtung für Sie. Falls gewünscht, schulen wir zusätzlich Ihre Mitarbeiter.
Sofern Sie noch keine Software verwenden, die unsere geplanten Automatisierungen ausführen kann, ist für die Umsetzung externe Software notwendig. Die Einrichtung übernehmen wir für Sie. Alle Anbieter arbeiten cloudbasiert, wodurch Sie oder Ihre Mitarbeiter damit von überall aus arbeiten können.
Ja, die von uns verwendeten Programme sind DSGVO-konform. Für weitergehende Fragen,
stehen wir in direktem Kontakt zu einer Anwaltskanzlei, die sich auf das Thema Datenschutz
spezialisiert hat.
Das Gegenteil ist der Fall. Durch intelligente Kampagnen, angepasst an Ihre
Öffnungszeiten und mit einer Mehrfach-Personalisierung, vermuten Ihre Kunden kein System im Hintergrund.
Dies erreichen wir durch authentische Nachrichten und Informationen, die angepasst auf die Interessen und Wünsche Ihrer Zielgruppe versendet werden.
Nein! Jedes Unternehmen kann Prozesse automatisieren. In unserem Pool von über 50
Möglichkeiten entlang der Marketing- und Vertriebsprozesse finden wir gemeinsam heraus,
welche Möglichkeiten für Sie in Frage kommen. Lassen Sie sich überraschen!
Dann buchen Sie Ihr kostenloses Erstgespräch und erhalten Ihre maßgeschneiderte Antwort.
Nutzen auch Sie die Vorteile von intelligenter Marketing- und Vertriebsautomatisierung und werden zum Vorreiter der Finanzbranche.
